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DASHBOARD
Alert: Scadenze, messaggi non letti, disdette, promemoria, polizze concorrenti in scadenza...
Elenchi: disdette degli ultimi 7 giorni, polizze sospese in scadenza, quietanze scadute, promemoria, compleanni cliente...
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GESTIONE PRODOTTI
Gestione anagrafica prodotti di infinite compagnie funzione disponibile funzione disponibile funzione disponibile
GESTIONE CLIENTI
Gestione anagrafiche
Clienti attivi e potenziali
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Consultazione polizze attive funzione disponibile
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Inserimento/Consultazione polizze in scadenza gestite da altre compagnie funzione disponibile
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Consultazione promemoria attivati funzione disponibile funzione disponibile funzione disponibile
Report ed estrazione dati
Selezione per diversi filtri
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Consultazione sinistri   funzione disponibile funzione disponibile
Consultazione comunicazioni al cliente
Avvisi di pagamento e lettere
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Consultazione campagne associate   funzione disponibile funzione disponibile
Consultazione appuntamenti   funzione disponibile funzione disponibile
Gestione allegati   funzione disponibile
manuale
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manuale / tramite barcode
Gestione questionari sull'adeguatezza
Compilazione, salvataggio, esportazione in pdf
    funzione disponibile

Preventivi RCA per auto, moto ed autocarri (Novità)
Generazione nuovo preventivo tramite il codice infocar fornito da quattroruote (disponibile la funzione di importazione massiva una tantum)
Consultazione storico preventivi

    funzione disponibile
Valutazioni cliente ed agente (Novità)
Rating cliente (a cura dell’agente)
Rating agente (da parte del cliente)
    funzione disponibile
Consultazione aree copertura (Novità)
(rca, patrimoniale, previdenza, salute)
    funzione disponibile
GESTIONE POLIZZE
Inserimento/Consultazione polizze funzione disponibile funzione disponibile funzione disponibile
Ricerca polizze secondo diversi parametri funzione disponibile
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Report polizze, quietanze, incassi e produzione nuova funzione disponibile
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Gestione quietanze
Scadenze e incassi
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Gestione libro matricola funzione disponibile funzione disponibile funzione disponibile
Report polizze, quietanze, incassi e produzione nuova funzione disponibile funzione disponibile funzione disponibile
Gestione allegati   funzione disponibile
manuale
funzione disponibile
manuale / tramite barcode
Calcolo provvigioni su quietanza incassata
(in base alla tabella provvigionale)
  funzione disponibile
max 10 agenti
funzione disponibile
agenti illimitati
GESTIONE PROVVIGIONALE
Gestione percentuali d'acquisto e d'incasso
(per ogni prodotto, suddivise per ogni figura coinvolta)
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Gestione premio (€) di produzione per agente
funzione disponibile
funzione disponibile
Gestione fisso (€) per agente   funzione disponibile funzione disponibile
Gestione ritenuta (%) per agente   funzione disponibile funzione disponibile
Report e statistiche ultimi mesi   funzione disponibile funzione disponibile
GESTIONE AVVISI
Gestione e stampa avvisi per invio postale
(Stampa unione: lettera word + file csv con elenco destinatari)
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Creazione e invio avvisi tramite email
(template personalizzabile)

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GESTIONE INCASSI
Caricamento incasso
con selezione della quietanza
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Controllo e conferma incassi inseriti
(aggiornamento automatico quietanze)

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funzione disponibile
Distinte incassi, abbuoni, ricerca per vari parametri
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funzione disponibile
GESTIONE SINISTRI
Gestione sinistri di vario tipo
Inserimento dati generali sinistro
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Inserimento note sinistro
(registrazione operatore e data)

funzione disponibile
funzione disponibile
Gestione allegati (manuale / barcode) e possibilità di inviare documenti
via mail (template mail)
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Gestione stato sinistri
(Sollecito su ritardi nelle varie fasi)
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Report sinistri assegnati/liquidati, Report S/P e ricerca sinistri per vari parametri   funzione disponibile funzione disponibile
Anagrafiche soggetti
(avvocati, periti, CLD, autoritá, agenzie assicurative, compagnie)
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Accesso alla documentazione da parte di esterni
(Consultazione da parte di avvocati e periti)
    funzione disponibile
Generazione modulo "Richiesta di risarcimento" con dati sinistro     funzione disponibile
GESTIONE AGENDA E/O MESSAGGISTICA
Promemoria sui clienti
(personali o comuni a tutti gli operatori)
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Messaggistica interna con allegati
(Possibilità di invio copia via email)

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funzione disponibile
Generazione automatica degli appuntamenti presso i clienti
per operazioni di incasso con funzioni di aggregazione smart per periodo di scadenza.
Generazione automatica dei preventivi RCA per le polizze
in scadenza collegate all’appuntamento (Novità)

Gestione appuntamenti presso i clienti.
Sincronizzazione automatica con calendario Exchange e dispositivi mobili. Possibilità di collegare polizze/quietanze all'appuntamento.
    funzione disponibile
INTEGRAZIONE CON DISPOSITIVI MOBILI
Accesso tramite dispositivi mobili
Smartphone e tablet IOS, Android, BlackBerry, Windows
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Sincronizzazione appuntamenti con calendario Exchange dell'agenzia

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Sincronizzazione appuntamenti con calendario Exchange fornito
in Cloud o con calendario Google
    funzione disponibile
(costo a progetto)
GESTIONE MARKETING
Registrazione delle telefonate
associata a obiettivi ed esito
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Composizione e generazione lettere
Selezione destinatari e generazione in pdf con indirizzi

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Estrazione clienti
Selezione con filtri ed esportazione in formato xls
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GESTIONE DOCUMENTAZIONE PER AGENTI
Caricamento documenti
divisi per categoria e sotto-categoria
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GESTIONE ARCHIVI DI SUPPORTO
Gestione degli archivi
utilizzati in diverse sezioni del programma
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Gestione archivio Comuni italiani
usati in scheda cliente e associati a zona geografica d'incasso
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CRUSCOTTO DIREZIONALE
Rapporto polizze nuove / annullate
suddiviso per ramo prodotto (in forma grafica e tabellare)
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FUNZIONI AVANZATE
Firma grafometrica
Supporto dispositivi mobili per raccolta firma su moduli e questionari
    funzione disponibile
(costo a progetto)
Importazione flussi di dati dai gestionali di compagnia

funzione disponibile
(costo a progetto)
Abilitazione sviluppo / personalizzazione moduli software     funzione disponibile
(costo a progetto)
GESTIONE AMMINISTRATORE
Gestione profili d'accesso
Username e password per diversi profili d'accesso: operatore, agente, consulente, avvocato, perito
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Gestione limitazione operativitá del personale di backoffice funzione disponibile
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Gestione Agenti e Consulenti
Gestione anagrafiche e schede agenti e consulenti
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Gestione operatori di marketing telefonico funzione disponibile funzione disponibile funzione disponibile
Gestione Filiali e Sub-Agenzie funzione disponibile funzione disponibile funzione disponibile
Gestione indirizzi IP
Autorizzazione ad accedere al software in Cloud e definizione delle fasce orarie


funzione disponibile
Gestione log accessi e attivitá     funzione disponibile
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Spazio dedicato su server 5 Gb
10 Gb
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Spazio aggiuntivo
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Gateway SMTP per invio automatico email funzione disponibile funzione disponibile funzione disponibile
Gateway SMS per invio automatico SMS funzione disponibile
0,10 € / sms
funzione disponibile
0,08 € / sms
funzione disponibile
0,07 € / sms
Certificato SSL per connessioni dati criptate 30 €
20 €
funzione disponibile
FORMAZIONE E ASSISTENZA
Sessione di formazione via web (4 ore) funzione disponibile funzione disponibile funzione disponibile
Inizializzazione archivi
Importazione dati da file excel strutturato fornito dal cliente
200 €
100 €
funzione disponibile
Supporto tecnico via email funzione disponibile funzione disponibile funzione disponibile
Supporto tecnico telefonico 25 € / chiamata 25 € / chiamata funzione disponibile
Sessioni supplementari di formazione via web (4 ore) 200 € 200 € 200 €
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